Cea mai noua creatie a fotografului Leon Kaufman – un studiu despre viata nocturna a metropolei în care locuieste si a locuitorilor ei – îi atrage atentia lui Susan Hoff, proprietara unei importante galerii de arta, care decide sa-l ajute pe tânarul fotograf sa arate publicului fata întunecata a oamenilor, surprinsa în poze.
Convins ca este pe drumul spre succes, cursa lui Leon de urmarire a vietii obscure de noapte îl aduce fata în fata cu un criminal în serie, Mahogany, care obisnuieste sa-si macelareasca victimele din metrou în cel mai crunt mod cu putinta.
Prietena fotografului, Maya, devine îngrijorata de riscurile pe care si le asuma partenerul ei, în vreme ce artistul îsi continua neabatut parcursul în subteranele orasului, ajungând din ce în ce mai aproape de raul absolut.